Netalentačią praktikantė

Brazzers naujausias pokalbių šou „Morning Wood“ pradeda filmuoti, kai prodiuseris suvokia, kad teleprompteris sugedęs. Laimei, ambicinga (ir flirtuojanti) seksuali stažuotoja Lulu Chu įtikina šou vedėją Isiah Maxwell'ą leisti jai rašyti užrašytus signalus kortelėmis. Lulu patogiai nelaiminga (ir slapti), ir žinodama, kad jau turi Isiah'o visišką dėmesį, ji numeta savo žymeklį ir pavyksta Isiah'ą nulenkti po stalu, kur juos laukia drėgnas mačiulis, laukiantis būti likai! Galiausiai rodo laikas, Lulu tęsia išdaigas, atskleisdama Isiah'ui, o jis negali atitraukti akių nuo jų ūmių krūtų ar perskaityti savo tekstų. Prodiuseris šaukia pertraukos, leidžiančios Lulu ir Isiah pasiekti tai, ko abu trokšta: geros, kietos nesamonei prieš pradedant šou!